EC1253 — Asesoria y promoción de productos, servicios y soluciones financieras en instituciones de crédito y ahorro
Ficha Técnica
- Nivel:
- 4
- Sector:
- Servicios Financieros y de Seguros
- Vigencia del certificado:
- Permanente
Propósito del estándar
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que promueven el ahorro, asesoran y comercializan los paquetes de productos y servicios, además de brindar soluciones financieras a los clientes/socios de las instituciones de crédito y ahorro.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia (EC).
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser requisito el poser dicho documento académico.
Descripción
Este EC contiene las funciones críticas y sustantivas de las personas que brindan asesoría a socios/clientes sobre los distintos esquemas y modalidades de ahorro e inversión, describiendo ventajas y los requisitos que deben cubrir para incorporarse a estas instituciones, así mismo asesorando y promoviendo con los clientes/socios los servicios y productos financieros tales como seguros, créditos, inversiones, fianzas, y diferentes esquemas de financiamiento. Por otro lado, proporcionando asesoría/capacitación sobre temas de finanzas para clientes y colaboradores de la institución.
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.
Sectores relacionados: Servicios Financieros y de Seguros.
Documento oficial
Este PDF es publicado por CONOCER. Consulta el contenido completo para conocer criterios de desempeño, evidencias y referencias normativas.
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