EC0856 — Gestión de la educación financiera para el sector de ahorro, crédito popular y cooperativo.
Ficha Técnica
- Nivel:
- 4
- Sector:
- Servicios Financieros y de Seguros
- Vigencia del certificado:
- Permanente
Propósito del estándar
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como gestores de educación financiera en el sector de ahorro, crédito popular y cooperativo, prestando los servicios financieros.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia (EC).
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser requisito el poser dicho documento académico.
Descripción
Este Estándar de Competencia describe las funciones que desempeñan los gestores de educación financiera en el sector de ahorro, crédito popular y cooperativo, prestando los servicios financieros, realizando el contacto con el usuario del servicio financiero, identificando la gestión del servicio financiero, atendiendo al usuario del servicio financiero, realizando la lista de cotejo de la documentación del usuario, aplicando la importancia de la asertividad en el servicio, aplicando la importancia de los productos en la organización, desarrollando estrategias de comunicación con el usuario, aplicando educación financiera con enfoque en finanzas personales, empoderamiento e igualdad de género, aplicando la educación financiera para proyectos productivos, registrando la valoración del proyecto productivo elaborado, desarrollando los elementos del presupuesto: ahorro, ingresos, egresos, comprendiendo los conceptos de educación financiera, análisis de proyectos, interpretación del FODA, principios de sustentabilidad, planificación financiera, describiendo el resultado del expediente del proyecto productivo emitido por el comité técnico, informando al usuario el resultado de la gestión del proyecto productivo, proporcionando el producto financiero autorizado al usuario, desarrollando el informe del expediente del proyecto productivo, describiendo los productos financieros, la contratación de productos financieros, los tipos de resolución en expedientes, los elementos que integran un acta de sesión así como verificando el grado de satisfacción del usuario y cerrando el servicio otorgado al usuario.
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.
Sectores relacionados: Servicios Financieros y de Seguros.
Documento oficial
Este PDF es publicado por CONOCER. Consulta el contenido completo para conocer criterios de desempeño, evidencias y referencias normativas.
Cargando documento...
Estándares relacionados
Otros estándares del mismo sector que podrían interesarte: